Als verantwortungsvolle Berater und langjährige Begleiter fühlen wir uns verpflichtet unseren Mandanten objektiv und loyal zu beraten.
Testamentsvollstreckung und Nachlass-Service: Zwei stark unterschätzte Möglichkeiten im Erbfall!
Als Erbe möchten Sie erfahrene Unterstützung bei der Abwicklung des Erbfalls an Ihrer Seite wissen? Dann ist unser Nachlass-Service genau das richtige für Sie!
Sie möchten, dass Ihre Vorstellungen auch nach Ihrem Ableben wirklich umgesetzt werden? Oder Sie befürchten eventuelle Erbschaftsstreitigkeiten bei Ihren Erben? Dann ist eine Testamentsvollstreckung genau das richtige.
Zeitgemäße Betreuung
Zugriff auf Experten
Als Generationenberater haben wir die ganzheitliche Sicht auf alle Bereiche, die im Leben für Veränderungen sorgen und jederzeit für jedes spezielle Thema den richtigen und erfahrenen Partner als Experten mit an Bord.
Harmonie statt Streit
Oftmals führt der Erbfall zu Streitigkeiten unter den Erben. Mit dem Einsetzen eines Testamentsvollstreckers oder der Begleitung durch einen objektiven Dritten wird dies vermieden.
Unsere 360grad Experten
Als zertifizierte Testamentsvollstrecker arbeiten wir mit Ihnen zu Lebzeiten die individuellen Anordnungen der Testamentsvollstreckung aus. Die Gründe einer Testamentsvollstreckung können dabei bspw. minderjährige Kinder, Immobilienvermögen oder Nutzung einer Dauertestamentsvollstreckung sein.
Sie sind Erbe? Dann ist ist unser Nachlass-Service eine Option für Sie! Kein Nachlass ist wie der andere. Deshalb arbeiten unsere Experten mit Ihnen ein passendes Angebot für unseren Nachlass-Service gerne aus.
Unser Leitbild
Wir sind der Meinung, jede Generation hat ihre eigenen Vorstellungen, Herausforderungen und Ziele.Uns reizt die Herausforderung, diese individuell zu verstehen und zu beraten. Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre (finanzielle) Sicherheit und Unabhängigkeit zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, ihre Vorstellungen und Ziele zu verwirklichen.
Kostenfreies Erstgespräch
Wir möchten Ihnen im ersten Schritt gleich die Angst nehmen uns zu kontaktieren – so ist bei uns das Erstgespräch kostenfrei!
Unsere Bereiche:
Die 360grad Generationenberatung umfasst alle Aspekte Ihres beruflichen und privaten Handelns. Wir sind für in jedem Bereich bestens ausgebildet und geschult! Bei rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten beziehen wir gerne Ihre Ansprechpartner hinzu, oder wir nutzen unser Netzwerk wie bspw. das „Institut GenerationenBeratung“
Vertrauen Sie auf die Kompetenz unserer Berater, die Ausbildungen beim renommierten Institut GenerationenBeratung absolviert haben
Vertrauen Sie auf unsere Berater, die beim renommierten Institut GenerationenBeratung ausgebildet wurden. Unsere Berater verfügen über umfangreiches Wissen und sind Experten auf dem Gebiet der Nachlassplanung, Erbrecht, Steuerrecht und Vermögensnachfolge. Mit ihrer fundierten Ausbildung und langjährigen Erfahrung stehen sie Ihnen kompetent und vertrauensvoll zur Seite.
Klienten Meinungen
Dr. Sven Maier
Niedergelassener Arzt
54 Jahre, geschieden, 1 Kind
Da wir in einer Patchwork-Familie leben, war für meiner Partnerin und mich die rechtlichen Regelungen und Möglichkeiten immer sehr undurchsichtig. In den beiden Terminen wurde uns in Ruhe unsere Problemfelder und mögliche Lösungen gezeigt bzw. besprochen. Nachdem die Generalvollmachten, diverse Verfügungen und unser Testament zügig und kompetent erstellt wurden, sind wir mit dem Steuerberater direkt in die Umsetzung von steueroptimierten Schenkungen gegangen. Wir sind froh das lange aufgeschobene Thema angegangen zu sein.
Lisa Schuh
HR-Business Partner
36 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Die Erstellung der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung wurde kompetent und zügig erstellt. Im Interview wurden Besonderheiten besprochen und somit auf meine Situation angepasst. Ich kann den Service voll und ganz empfehlen.
Erich Lother
Gesellschafter-Geschäftsführer
62 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Nachdem ich viele Jahre keinerlei Regelungen getroffen habe, haben meine Frau und ich das Unternehmer-Paket gebucht. Für uns war wichtig, dass die Firma weitergeführt werden kann und unsere Vorstellungen der Vererbung umgesetzt werden können. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.
Unsere Schritte bei der Generationenberatung
1. Kostenfreies Erstgespräch
Beantwortung erster Rückfragen und Vorstellung des Vorgehens.
2. Interview
Interview zu den gewählten Themen
3. Know-how des Anwalts
Telefon- oder Videocall mit Fachanwalt
4. Erstellung der Dokumente
Erstellung und Zusendung der Dokumente durch das IGB bzw. des Fachanwalts
5. Rechtliche Gültigkeit
Unterschreiben der Dokumente und bei Bedarf Beglaubigung
6. Professionelle & gesicherte Verwahrung
Zusendung der Unterlagen an das IGB
7. Hinterlegung
8. Notfallkarte
Zusendung der Notfallkarte mit Nummer im Vorsorgeregister
Unsere Empfehlungen
Nachlass- Service
(Beauftragung durch die Erben)
-
Verzeichnis über das Nachlassvermögen
-
Sicherung des Nachlasses
-
Umsetzung von Vermächtnissen
-
Klärung des „digitalen Nachlasses“
-
Allgemeine administrative Themen
-
Bewertung & Verkauf von Immobilien, Beteiligungen und Wertgegenständen
-
Nachlassverteilung
-
Auflösung des Haushalts
Abwicklungs- Vollstreckung
(Beauftragung durch den Erblasser)
- Verzeichnis über das Nachlassvermögen
- Umsetzung der Verwaltungsanordnung
- Sicherung des Nachlasses
- Feststellung aller Erben
- Umsetzung von Vermächtnissen
- Klärung des „digitalen Nachlasses“
- Abgabe der Erbschaftssteuererklärung
- Bezahlung der Erbschaftssteuer
- Bewertung & Verkauf von Immobilien, Beteiligungen und Wertgegenständen
- Nachlassverteilung
- Auflösung des Haushalts
Verwaltungs-/ Dauervollstreckung
(Beauftragung durch den Erblasser)
- Dauerhafte Verwaltung des Vermögens für die Erben
- Verzeichnis über das Nachlassvermögen
- Umsetzung der Verwaltungsanordnung
- Sicherung des Nachlasses
- Feststellung aller Erben
- Umsetzung von Vermächtnissen
- Klärung des „digitalen Nachlasses“
- Abgabe der Erbschaftssteuererklärung
- Bezahlung der Erbschaftssteuer
- Bewertung & Verkauf von Immobilien, Beteiligungen und Wertgegenständen
- Nachlassverteilung
- Auflösung des Haushalts
Unsere individualisierte Leistung:
Wir verstehen, dass jeder Kunde eigene Bedürfnisse und Anliegen hat, deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Paket zu erstellen.
Mit unserem Expertenteam aus Generationenberatern, Testamentsvollstreckern, Steuerberatern und Fachanwälten können Sie sicher sein, dass Sie in allen Angelegenheiten rund um Erben und Vererben optimal unterstützt werden. Wir kümmern uns um eine durchdachte und steuerliche Gestaltung Ihres Vermögens, mit Möglichkeiten wie bspw. dem 99/1-Modell oder smarteren Lösungen als reine Nießbrauchsgestaltungen beim Immobilienübergang.
Breites Spektrum
Wenn Sie noch andere Anliegen oder Fragen haben, die nichts mit Finanzen, Steuer & Recht zu tun haben, unterstützen wir Sie gerne. Denn unser Ziel ist es, Ihnen in einer 360 Grad Betreuung in allen Angelegenheiten des Lebens zur Seite zu stehen.
Bitte beachten Sie, dass bei Bedarf alle Leistungen immer in Zusammenarbeit mit einem kooperierendem Fachanwalt und ggf. Steuerberater erstellt und abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Unterstützung erhalten.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihr individuelles Paket gestalten und Ihnen eine finanziell sichere Zukunft ermöglichen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
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